孤月大師與自己徒弟玄天宗相戀，在一場戰役中被幽泉血魔所殺，而崑崙山靈氣盡被血魔吸去。 二百年後，血魔又興起進攻，並用巨石沙海包圍蜀山最高之山峨嵋山。峨嵋開山祖師峨嵋真人，惟恐此戰傷及凡間，乃派大弟子丹辰子往山下疏離凡間正在交戰的凡間軍隊。丹辰子應命飛下山，途中與玄天宗相遇，兩人戰前碰面，幾感唏噓。兩人都因對抗血魔而閉關修行，互感對方功力有所進步。只是，此回血魔的出現，來勢洶洶，法力竟然大增，正商討間，二人落入血魔的陷阱。眼看玄天宗將遭他師傅同一厄運之際，真人率三百弟子到來救援。血魔戰敗逃走……